Le groupe TAT est entré en négociations exclusives avec les sociétés d’investissement SAGARD, Bpifrance et TowerBrook en vue de leur céder une participation majoritaire dans sa filiale Sabena technics, l’un des leaders européens dans le domaine de la maintenance et de la modification aéronautique.
Ce projet a été présenté le 17 décembre 2018 aux différents comités d’entreprise du Groupe Sabena technics et sous réserve de l’accomplissement de cette procédure et de l’accord des autorités de tutelle, la cession pourrait être finalisée au cours du second trimestre 2019.
Cette évolution actionnariale du Groupe Sabena technics constituera une étape importante dans le développement de celui-ci en renforçant ses perspectives de croissance tout en l’accompagnant dans la bonne réalisation de son plan stratégique qui vise un chiffre d’affaires de 600 millions d’euros en 2021. Cette évolution donnera également au groupe des moyens importants lui permettant d’élargir son offre par croissance externe, avec pour objectif de toujours mieux servir encore ses clients grâce à des savoir-faire ou des géographies complémentaires des siennes.
Le groupe TAT restera actionnaire minoritaire et son président, Rodolphe Marchais, prendra la présidence du conseil de surveillance de Sabena technics tandis que Philippe Rochet deviendra Président exécutif et actionnaire du groupe aux côtés des cadres dirigeants du groupe, Jean Marc Schaefer, Gilles Foultier, Philippe Delisle, Fabrice Dumas tous confirmés dans leurs fonctions.
Évoluant dans un marché dynamique et au cœur des enjeux des opérateurs aériens civils et militaires, le groupe Sabena technics, sous l’impulsion de son actionnaire le groupe TAT, a su se transformer et s’adapter aux évolutions de ce secteur pour remettre au centre de sa stratégie, trois fondamentaux essentiels: la satisfaction de ses clients, la performance industrielle et la performance économique, lui permettant ainsi de faire progresser son chiffre d’affaires de plus de 40 % entre 2012 et 2018 et de devenir, dans le domaine de l’aéronautique, le partenaire des plus grands constructeurs et opérateurs civils et militaires.
Avec l’appui de ses nouveaux actionnaires, contribuant chacun à une expertise spécifique utile au développement futur du Groupe, Sabena technics pourra poursuivre cette politique de développement volontaire, initiée avec succès par le groupe TAT et qui s’est, en particulier, concrétisée par la création du site de Toulouse pour la peinture des avions Airbus et du centre d’excellence de Singapour, en partenariat avec Air France, pour la réparation d’équipements embarqués dans des avions Airbus et ATR.
L’ambition stratégique de Philippe Rochet est aussi de renforcer à l’international la position de leader indépendant de Sabena technics sur le marché de la maintenance et de la modification aéronautique tant dans sa composante civile que militaire, pour garder le vertueux équilibre entre ces deux types d’activités complémentaires.
La culture entrepreneuriale de Sabena technics, l’engagement total de ses équipes, le professionnalisme, la responsabilité et l’exigence qui animent les femmes et les hommes resteront les atouts du Groupe pour soutenir sa stratégie de développement et faire face aux défis de demain.
À propos de Sagard
Sagard est un fonds d’investissement français qui accompagne en capital le développement de sociétés de taille moyenne menées par des équipes de management ambitieuses. Sagard, créé en 2003 à l’initiative de la famille Desmarais (Power Corporation du Canada), regroupe un tour de table de grandes familles industrielles et gère des fonds d’un montant total de 2,5 milliards d’euros. Depuis 2004, Sagard et son équipe de 10 professionnels basés à Paris ont réalisé 30 investissements dans l’industrie et les services, en France, en Belgique et en Suisse. L’équipe qui a participé à cette transaction regroupe Antoine Ernoult-Dairaine, Rik Battey et Jérôme Triebel. www.sagard.com
À propos de Bpifrance
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi, désormais leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. L’équipe qui a participé à cette transaction regroupe Stéphanie Frachet, Céline André, Alessandro Gonella, Sacha Azuelos et Sophie Paquin..
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse
À propos de TowerBrook
TowerBrook Capital Partners, L.P. est un fonds d’investissement détenant plus de 12 milliards de dollars d’actifs sous gestion et avec une forte expérience de création de valeur pour ses investisseurs. La société est implantée en Europe et aux Etats-Unis et investit principalement dans des sociétés européennes et américaines, en capital privé et par des mécanismes de financement structuré, pour leur permettre de saisir les opportunités à tous les stades de développement des entreprises. A travers ses investissements, TowerBrook vise surtout des prises de participation majoritaire dans des sociétés de moyenne et grande taille, en partenariat avec des équipes de direction très compétentes, pour les accompagner dans des situations de développement et d’accompagnement à l’international, permettant de créer de la valeur via des stratégies de croissance interne, d’acquisition, ou de redéploiement. L’équipe qui a participé à cette transaction regroupe Karim Saddi, Nicolas Chavanne, Fahd Elkadiri et Aya Makki.
À propos de Sabena technics
Sabena technics est un acteur français indépendant de premier plan dans le secteur de la maintenance aéronautique. Avec plus de 2 500 employés répartis sur 14 sites dans le monde, son expertise couvre le support des flottes régionales, moyens et longs courriers, ainsi que le secteur militaire. Le Groupe propose une large gamme de solutions – Maintenance cellule et équipements d’aéronef, CAMO, Modification, Peinture, Gestion de la chaîne logistique et Formation technique – et met à disposition de ses clients des ressources importantes et un outil industriel performant, assurant un haut niveau de qualité de prestations.
