Sagard Private Equity Solutions

Investir dans les partenariats. Obtenir des résultats.

Sagard Private Equity Solutions est une plateforme mondiale de « private equity » sur le marché intermédiaire qui regroupe les activités de Sagard en matière de capital primaire, secondaire et de co-investissement ainsi que de capital-risque, offrant une exposition diversifiée et à long terme aux marchés privés pour les investisseurs institutionnels et privés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Suite à la finalisation des regroupements précédemment annoncés avec Performance Equity Management, BEX Capital et les plateformes de « private equity » d’Unigestion, Sagard Private Equity Solutions gérera environ 23 milliards de dollars américains d’actifs de private equity combinés¹.

En bref¹

24 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion
Nos partenaires ont en moyenne plus de 20 ans d’expérience en matière d’investissement
30 milliards de dollars américains d’engagements totaux dans des stratégies de private equity ²
Plus de 450 relations avec des associés commandités couvrant les stratégies de rachat, de croissance et de capital-risque
Plus de 300 investisseurs institutionnels dans le monde
Présence en matière d’investissement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie
Une performance constante à travers plusieurs cycles de marché

Notre approche

Les partenariats avant tout

Nous investissons dans les relations, et non dans les transactions. Nos partenariats de longue date avec des partenaires généraux et des investisseurs institutionnels de premier plan nous permettent de bénéficier d’un accès privilégié à des opportunités uniques et différenciées, rarement accessibles au marché grand public. Chaque relation est fondée sur la confiance, la transparence et l’alignement.

Exécution disciplinée

Nous appliquons une diligence raisonnable, une gouvernance et une gestion des risques de niveau institutionnel pour chaque investissement. Chaque investissement, qu’il s’agisse d’une opportunité d’investissement primaire, secondaire ou de co-investissement, est évalué selon ses fondamentaux et son alignement, assurant la résilience face à la croissance et à la volatilité.

La diversification ciblée

Nos portefeuilles sont construits de manière à générer des rendements à travers différents cycles de marché. Nous équilibrons les stratégies d’exposition, les secteurs et les millésimes afin d’obtenir une croissance régulière à long terme tout en gérant les risques.

Alignement et responsabilité

Nous mesurons le succès à l’aune des résultats obtenus par les investisseurs. Nos équipes investissent aux côtés des clients, ce qui permet de maintenir un alignement total des intérêts et une responsabilité à long terme.

Philosophie du leadership

Nos associés principaux ont en moyenne plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement à travers de multiples cycles économiques. Leur philosophie commune, qui repose sur la patience, la précision et le partenariat, inspire chacune de nos décisions.

L’esprit d’innovation

Tout en s’appuyant sur la discipline, Sagard Private Equity Solutions adopte l’innovation fondée sur les données dans les domaines de l’analyse et de la construction de portefeuilles afin d’améliorer la compréhension et l’exécution dans l’ensemble de la plateforme.

Nous combinons la discipline institutionnelle et l’esprit d’entreprise, ce qui donne aux investisseurs confiance dans notre processus et clarté dans notre objectif.

Stratégies

Primaires

Nous nous engageons auprès de gestionnaires de private equity dans les secteurs des petites et moyennes acquisitions, du capital-développement et du capital-risque, en mettant l’accent sur l’accès à des gestionnaires de grande qualité dans le secteur. Notre sélection disciplinée de gestionnaires et la diversification des millésimes permettent une exposition cohérente à la création de valeur à long terme.

Éléments constitutifs :

Plus de 30 milliards de dollars américains de capital engagé dans plus de 800 fonds et plus de 300 associés commandités depuis sa création²
Se concentrer sur les gestionnaires de rachats de petites et moyennes entreprises avec lesquels Sagard Private Equity Solutions maintient des relations solides et une bonne connaissance de l’entreprise
Accès au réseau de sociétés de « private equity » de premier plan établi par notre équipe, y compris des gestionnaires émergents de grande qualité

Secondaires

Sagard Private Equity Solutions investit à la fois dans des opérations dirigées par des associés commanditaires (LP) et des associés commandités (GP). Notre équipe dispose d’un accès différencié et d’une connaissance approfondie des opportunités secondaires intéressantes. Notre stratégie en matière de placements secondaires associe une diligence raisonnable au niveau des actifs à une construction de portefeuille qui vise la résilience, la liquidité et la capitalisation des rendements à long terme.

Capacités de base :

Plus de 6 milliards de dollars américains engagés dans plus de 400 transactions secondaires²
Opportunités menées par des associés commanditaires dans des domaines mal desservis et offrant un potentiel de rendement élevé
Opportunités menées par des associés commandités lorsque notre équipe a accès à l’associé commandité ou à des informations clés sur les actifs sous-jacents
Discipline rigoureuse en matière de prix et protection contre les baisses

Co-investissements

Grâce à des relations de longue date avec des sponsors de premier plan, Sagard Private Equity Solutions co-investit dans des opportunités à forte conviction dans tous les secteurs et cycles de marché. Nous garantissons un accès privilégié et concentrons le capital dans nos partenariats les plus solides.

Capacités de base :

Accès à des opportunités de rachat de grande qualité pour les petites et moyennes entreprises
Fournir une source supplémentaire d’alpha potentiel à un portefeuille de rachats.
Un flux d’opérations important permet une mise en œuvre et une exécution minutieuses de notre stratégie de co-investissement
Rechercher de manière proactive des opportunités « à mi-vie » avec des associés commandités de grande qualité qui ont besoin de capital de suivi pour des actifs intéressants
Alignement fort avec le commandité sponsor

Capital-risque

L’équipe de Sagard Private Equity Solutions donne accès à certains des meilleurs gestionnaires de capital-risque qui façonnent la prochaine génération d’innovation. Notre plateforme de capital-risque offre une exposition à tous les stades et dans toutes les zones géographiques, donnant accès à des gestionnaires sursouscrits et à des entreprises définissant des catégories aux États-Unis et en Europe.

Points forts :

8,5 milliards de dollars américains engagés dans des sociétés de capital-risque depuis 1996²
Se concentrer sur les gestionnaires de premier plan en phase de démarrage, dont l’accès est limité et qui sont souvent fermés aux nouveaux investisseurs.
Allocation dédiée aux sociétés de capital-risque secondaires pour des profils de distribution accélérés

Programmes personnalisés

Sagard Private Equity Solutions conçoit des programmes de private equity sur mesure, adaptés aux objectifs, à la liquidité et au cadre de gouvernance de chaque client. Les programmes combinent un rythme discipliné, des rapports transparents et une diversification des stratégies et des millésimes.

Les solutions personnalisées comprennent:

Conception du mandat alignée sur la politique d’investissement et la budgétisation des risques

Construction d’un portefeuille intégré et suivi des cycles de marché

États-Unis

Michael Mazzola

États-Unis

Partenariat pour une création de valeur durable

Nous sommes convaincus que les meilleurs résultats commencent avec des partenaires alignés. Sagard Private Equity Solutions collabore avec des institutions, des familles et des investisseurs qui partagent notre perspective à long terme et notre engagement en faveur d’une croissance disciplinée.

Nos partenariats sont fondés sur la transparence, la confiance et la conviction commune que la performance et l’objectif vont de pair. Qu’il s’agisse d’élaborer des programmes d’investissement sur mesure ou de co-investir dans des opportunités à forte probabilité, nous agissons comme une extension des équipes de nos partenaires, travaillant ensemble à la création d’une valeur durable.

Sagard Private Equity Solutions est plus qu’une plateforme. Il s’agit d’un partenariat fondé sur l’alignement et la performance, associant la portée internationale de Sagard à la précision et à la responsabilité d’un gestionnaire spécialisé dans le private equity.

Les relations

Nous travaillons en partenariat avec des institutions et des investisseurs qui partagent notre conviction d’une croissance disciplinée et de relations à long terme.

Apprenez-en davantage sur nos relations

¹La transaction Sagard-Unigestion devrait être finalisée au début de l’année 2026, sous réserve des approbations réglementaires. Actifs sous gestion combinés de Sagard Private Equity Solutions à compté du 30 juin 2025, incluant PEM, BEX et Unigestion.

²Données de référence pour la gestion de l’équité en matière de performance à compté du 30 juin 2025.