Sagard Private Equity Solutions - Sagard FR

Sagard Private Equity Solutions

Investir dans les partenariats. Obtenir des résultats.

Sagard Private Equity Solutions est une plateforme mondiale de private equity sur le marché intermédiaire, qui regroupe les activités de Sagard en matière de capital primaire, secondaire et de co-investissement ainsi que de capital-risque, offrant une exposition diversifiée et à long terme aux marchés privés pour les investisseurs institutionnels et privés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Suite à la finalisation des regroupements précédemment annoncés avec Performance Equity Management, BEX Capital et les plateformes de private equity d’Unigestion, Sagard Private Equity Solutions gérera environ 23 milliards de dollars américains d’actifs de private equity combinés¹.

En bref¹

23 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion
Nos associés ont en moyenne plus de 20 ans d’expérience en matière d’investissement
Plus de 50 milliards de dollars américains d’engagements totaux dans des stratégies de private equity ²
Plus de 500 relations avec des associés commandités couvrant les stratégies de rachat, de croissance et de capital-risque
Plus de 310 investisseurs institutionnels dans le monde
Présence en matière d’investissement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie
Une performance constante à travers plusieurs cycles de marché
Axé sur la réalisation de sorties afin de générer des flux de trésorerie stables et résistants aux cycles
Mise à profit de l’innovation et de la technologie pour développer des pratiques d’investissement plus performantes et efficaces

Notre approche

Les partenariats avant tout

Nous investissons dans les relations, et non dans les transactions. Nos partenariats de longue date avec des partenaires généraux et des investisseurs institutionnels de premier plan nous permettent de bénéficier d’un accès privilégié à des opportunités uniques et différenciées, rarement accessibles au marché grand public. Chaque relation est fondée sur la confiance, la transparence et l’alignement.

Exécution disciplinée

Nous appliquons un processus dee diligence raisonnable, une gouvernance et une gestion des risques de niveau institutionnel pour chaque investissement. Chaque investissement, qu’il s’agisse d’une opportunité d’investissement primaire, secondaire ou de co-investissement, est évalué selon ses fondamentaux et son alignement stratégique par nos outils technologiques et nos équipes d’investissement, assurant ainsi une résilience face à la croissance et à la volatilité.

La diversification ciblée

Nos portefeuilles sont construits de manière à générer des rendements à travers les différents cycles de marché. Nous équilibrons les expositions entre stratégies, secteurs, zones géographiques et millésimes afin d’obtenir une croissance et des distributions régulière à long terme tout en gérant les risques.

Alignement et responsabilité

Nous mesurons le succès à l’aune des résultats obtenus par les investisseurs. Nos équipes investissent aux côtés des clients, ce qui permet de maintenir un alignement total des intérêts et une responsabilité à long terme.

Philosophie du leadership

Nos associés principaux ont en moyenne plus de 20 ans d’expérience dans l’investissement à travers de multiples cycles économiques. Leur philosophie commune, qui repose sur la patience, la précision et le partenariat, inspire chacune de nos décisions.

L'esprit d'innovation

Tout en s’appuyant sur la discipline, Sagard Private Equity Solutions adopte l’innovation fondée sur les données dans les domaines de l’analyse et de la construction de portefeuilles afin d’améliorer la compréhension et l’exécution dans l’ensemble de la plateforme.

Nous combinons la discipline institutionnelle et l’esprit d’entreprise, ce qui donne aux investisseurs confiance dans notre processus et clarté dans notre objectif.

Stratégies

Primaires

Nous nous engageons auprès de gestionnaires de private equity dans les secteurs des petites et moyennes acquisitions, du capital-développement et du capital-risque, en mettant l’accent sur l’accès à des gestionnaires de grande qualité dans le secteur. Notre sélection disciplinée de gestionnaires et la diversification des millésimes permettent une exposition cohérente à la création de valeur à long terme.

Éléments constitutifs :

Plus de 32 milliards de dollars américains de capital engagé dans plus de 450 fonds et auprès de plus de 300 associés commandités depuis sa création²
Accent mis sur les gestionnaires de buyout small et mid-market, pour lesquels SPES bénéficie de relations solides et d’une connaissance approfondie
Accès à un réseau établi de gestionnaires de premier plan, incluant des gestionnaires émergents de grande qualité
Programme mondial dédié aux gestionnaires émergents, axé sur des équipes hautement spécialisées offrant des rendements nets attractifs, un déploiement accéléré et un faible ratio global de frais
Diversification sectorielle et géographique
Diligence raisonnable rigoureuse, supervision de la gouvernance et alignement avec les objectifs des investisseurs

Secondaires

Sagard Private Equity Solutions investit à la fois dans des transactions initiées par des associés commanditaires (LP) et des associés commandités (GP), avec un focus particulier sur le segment du mid-market. Notre équipe bénéficie d’un accès différencié et d’une connaissance approfondie des opportunités secondaires intéressantes. Notre stratégie en matière d’investissements secondaires associe une diligence raisonnable au niveau des actifs sous-jacents à une construction de portefeuille visant la résilience, la liquidité et la superformance à long terme.

Capacités de base :

Plus de 10 milliards de dollars américains engagés dans plus de 400 transactions secondaires²
Deux stratégies distinctes:
- Opportunités initiées par des associés commanditaires hautement diversifiées, dans des segments peu couverts par les acteurs majeurs des investissements secondaires, offrant un potentiel de rendements attractifs et de distributions anticipées
- Stratégie « fusion » hautement différenciante, visant à générer des flux de trésorerie stables et résilients aux cycles, en combinant et en séquençant soigneusement des opportunités initiées par les associés commandités, des participations d’associés commanditaires dans des fonds uniques et des opportunités « mid-life » pour lesquelles notre équipe dispose d’un accès aux associés commandités et d’une bonne visibilité sur les actifs sous-jacents
Utilisation limitée de l’ingénierie financière, avec un focus sur la création de valeur fondamentale
Discipline rigoureuse en matière de prix et protection contre les risques de baisse

Co-investissements

Grâce à des relations de longue date avec des sponsors de premier plan, Sagard Private Equity Solutions co-investit dans des opportunités à forte conviction à travers les secteurs et cycles de marché. Nous garantissons un accès privilégié et concentrons le capital dans nos partenariats les plus solides.

Capacités de base :

Accès à des opportunités de rachat de grande qualité pour les petites et moyennes entreprises
Source complémentaire d’alpha potentiel au sein d’un portefeuille de fonds de buyout
Flux d’opportunités soutenu permettant une approche d’investissement sélective et une exécution rigoureuse
Solutions de capital flexibles tout au long du cycle d’investissement, avec un sourcing proactif d’opportunités « mid-life » auprès d’associés commandités de qualité recherchant des capitaux de suivi pour des actifs attractifs
Fort alignement avec les associés commandités
Alignement fort avec le commandité sponsor
Protection robuste contre le risque de baisse, contribuant à générer une création de valeur régulière et à long terme pour les clients

Capital-risque

L’équipe de Sagard Private Equity Solutions donne accès à certains des meilleurs gestionnaires de capital-risque qui façonnent la prochaine génération d’innovation. Notre plateforme de capital-risque offre une exposition à tous les stades et dans toutes les zones géographiques, donnant accès à des gestionnaires sursouscrits et à des entreprises définissant des catégories aux États-Unis et en Europe.

Points forts :

9 milliards de dollars américains engagés dans des sociétés de capital-risque
Se concentrer sur les gestionnaires de premier plan en phase de démarrage, dont l’accès est limité et qui sont souvent fermés aux nouveaux investisseurs.
Allocation dédiée aux sociétés de capital-risque secondaires pour des profils de distribution accélérés

Impact climatique

Notre stratégie d’impact climatique constitue le prolongement naturel de notre démarche d’investissement responsable en private equity, initiée en 2010. Au cours des 16 dernières années, nous avons développé un historique solide de réalisations de sorties à des multiples attractifs, combinées à des rendements robustes et à un impact climatique significatif.

Rendements solides issus de multiples leviers de création de valeur, notamment : croissance du chiffre d’affaires portée par une demande accrue pour des produits et services plus durables, et expansion des marges grâce au pouvoir de fixation des prix et à l’amélioration de l’efficacité opérationnelle
Ciblage d’entreprises en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique répondant à nos critères exigeants, identifiées grâce à notre réseau mondial de partenaires d’investissement
Conformité aux exigences strictes de l’article 9 du règlement SFDR
Reporting quantifié et vérifié de manière indépendante sur l’impact des sociétés en portefeuille

Evergreen

Fort de plus de 25 ans d’expérience dans la gestion de fonds evergreen, nous offrons aux investisseurs un accès à de private equity de qualité institutionnelle au sein d’une structure liquide. Nos portefeuilles evergreen permettent aux investisseurs de compléter leur exposition à long terme au private equity et offrent à ceux qui y sont plus récents un accès à cette classe d’actifs aux côtés d’un gestionnaire hautement expérimenté.

Suppression des barrières traditionnelles à l’investissement en private equity
Construction de portefeuilles concentrés composés d’entreprises mid-market de grande qualité
Exploitation de l’effet de capitalisation des secondaries, anticipation des besoins de liquidité et minimisation du cash drag
Recherche de rendements à deux chiffres assortis d’une protection attractive contre le risque de baisse

Programmes personnalisés

Sagard Private Equity Solutions conçoit des programmes de private equity sur mesure, adaptés aux objectifs, à la liquidité et au cadre de gouvernance de chaque client. Les programmes combinent un rythme discipliné, des rapports transparents et une diversification des stratégies et des millésimes.

Les solutions personnalisées comprennent:

Conception de mandats alignée sur la politique d’investissement et la budgétisation des risques des clients

Construction de portefeuille intégré et gestion du rythme d’investissement à travers les cycles de marché

Reporting et supervision de niveau institutionnel

Accès à des expositions de haute qualité sur l’ensemble des sous-classes d’actifs du private equity

Accès à l’ensemble de l’expertise, du réseau et du solide historique de performance de nos équipes

L'équipe

Rencontrez l'équipe

Thomas Carbonel

Associé, BEX Capital

John Clark

Président (PEM)

Christophe de Darbel

Associé directeur, Sagard Private Equity Solutions

Amanda Gaiotti

Associée, développement corporatif

Nicolas de Loiray

Associé & COO, Sagard MidCap

Paul Newsome

Associé, Sagard Private Equity Solutions

Lawrence Rusoff

Directeur général, Sagard Private Equity Solutions

Bernard Sabrier

Président, Sagard Private Equity Solutions

Jonathan Tétrault

Associé directeur, Sagard et chef de la direction, Sagard Private Equity Solutions

Mark Zund

Associé directeur, Sagard Private Equity Solutions

Stéphane Chevrier

Associé, BEX Capital

John Clark

Président (PEM)

Amanda Gaiotti

Associée, développement corporatif

Jeffrey Reals

Directeur général (PEM)

Lawrence Rusoff

Directeur général, Sagard Private Equity Solutions

Jonathan Tétrault

Associé directeur, Sagard et chef de la direction, Sagard Private Equity Solutions

James Tybur

Directeur général (PEM)

Thomas Carbonel

Associé, BEX Capital

Christophe de Darbel

Associé directeur, Sagard Private Equity Solutions

Alexis Ferrer

Associé, BEX Capital

Youssef Kameche

Associé, BEX Capital

Nicolas de Loiray

Associé & COO, Sagard MidCap

Paul Newsome

Associé, Sagard Private Equity Solutions

Mark Zund

Associé directeur, Sagard Private Equity Solutions

Michael Mazzola

Rencontrez l'équipe

Partenariat pour une création de valeur durable

Nous sommes convaincus que les meilleurs résultats commencent avec des partenaires alignés. Sagard Private Equity Solutions collabore avec des institutions, des familles et des investisseurs qui partagent notre perspective à long terme et notre engagement en faveur d’une croissance disciplinée.

Nos partenariats sont fondés sur la transparence, la confiance et la conviction commune que la performance et l’objectif vont de pair. Qu’il s’agisse d’élaborer des programmes d’investissement sur mesure ou de co-investir dans des opportunités à forte probabilité, nous agissons comme une extension des équipes de nos partenaires, travaillant ensemble à la création d’une valeur durable.

Sagard Private Equity Solutions est plus qu’une plateforme. Il s’agit d’un partenariat fondé sur l’alignement et la performance, associant la portée internationale de Sagard à la précision et à la responsabilité d’un gestionnaire spécialisé dans le private equity.

Les relations

Nous travaillons en partenariat avec des institutions et des investisseurs qui partagent notre conviction d’une croissance disciplinée et de relations à long terme.

Apprenez-en davantage sur nos relations

¹Actifs combinés sous gestion de Sagard Private Equity Solutions au 30 septembre 2025, incluant PEM, BEX et Unigestion

²Au 31 décembre 2025

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