Cérélia
Cérélia (2011 – 2015)
Sous le leadership de l’équipe de direction, Sagard, actionnaire de contrôle, a contribué à la création de Cérélia en acquérant EuroDough au groupe Sara Lee, puis en fusionnant EuroDough et APM, son principal concurrent.
- Consolidation sectorielle & industrielle
- Majoritaire
- Fabrication de produits alimentaires
L’ensemble, fusionné et réorganisé, est devenu le leader européen de la fabrication de pâte à tarte et à pizza, à marque distributrice.
Les enjeux du projet ont été de réussir le carve-out d’EuroDough d’un grand groupe industriel, son rapprochement d’une société familiale puis la réorganisation et l’intégration de l’ensemble.
Notre contribution
Notre contribution
- Exécution d’un carve-out d’un grand groupe industriel
- Acquisition d’APM et suivi des chantiers d’intégration
- Investissements significatifs dans l’outil industriel (30M€)
- Renforcement de l’équipe de management et ouverture du capital à un nombre important de managers
- Professionnalisation des fonctions achats et finance et mise en place d’un reporting financier efficient
- Support d’un conseiller industriel de Sagard à la direction industrielle du groupe
- Accompagnement dans la génération et l’analyse d’opportunités de croissance externe, dont une opération réalisée concomitamment à notre sortie
Succès
La réussite
- Transformation d’une filiale orpheline en un leader européen
- Intégration culturelle réussie dans des délais très courts
- Génération de synergies et amélioration des marges
- Développement d’une plateforme d’innovations
- Une sortie créatrice de valeur auprès du partenaire choisi par l’équipe de direction
65%
Croissance du chiffre d’affaires
2.1x
Multiplication de l’EBITDA
