Après trois ans au capital du groupe Sterimed, spécialiste mondial du packaging médical de stérilisation, Meeschaert Capital Partners est entré en négociation exclusive avec Sagard dans le but d’organiser un LBO secondaire avec le management du groupe.
La transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’approbation des autorités de la concurrence compétentes. Sa finalisation est prévue pour le dernier trimestre 2019.
Le fonds MidCap de Meeschaert Capital Partners, majoritaire au capital du groupe Sterimed, s’était associé en juin 2016 à Thibaut Hyvernat et à son équipe de management pour réaliser un spin-off auprès du groupe ArjoWiggins.
Depuis cette acquisition, Sterimed s’est fortement développé non seulement par croissance organique mais également au travers de trois opérations de croissance externe. Après l’acquisition d’ATH Medical en 2017, Sterimed est entré en exclusivité sur deux nouvelles opérations de croissance externe à l’international : un groupe d’emballage de stérilisation situé en Amérique du Nord, avec environ 25 M€ de chiffre d’affaires et une société du même secteur localisée en Chine, dont le chiffre d’affaires est d’environ 15 M€. Ces opérations se réaliseront dans les prochaines semaines.
La réalisation de ces deux acquisitions fera de Sterimed un des leaders mondiaux du packaging médical avec près de 140 M€ de chiffres d’affaires et 900 collaborateurs dans 8 sites industriels et 20 bureaux commerciaux.
Thibaut Hyvernat, Président du groupe Sterimed : « Nous sommes très heureux du parcours accompli ces trois dernières années avec le support de Meeschaert Capital Partners, qui nous a permis de prendre notre indépendance et d’accélérer la transformation du groupe. Nous sommes également ravis de l’opportunité de poursuivre notre projet entrepreneurial avec Sagard, qui va accompagner les prochaines étapes de notre développement ».
Saïk Paugam, Associé chez Sagard : « Après avoir suivi l’impressionnant développement de Sterimed depuis plusieurs années, nous sommes impatients de prendre le relais de Meeschaert Capital Partners en accompagnant Thibaut Hyvernat et son équipe dans leur stratégie ambitieuse d’élargissement de l’offre de Sterimed et de déploiement international pour répondre aux besoins de clients de plus en plus globaux et exigeants ».
Hervé Fonta, Président de Meeschaert Capital Partners : « Sterimed franchit un cap important au niveau stratégique, avec les acquisitions américaine et chinoise. Nous sommes très heureux et fiers d’avoir accompagné Thibaut Hyvernat et ses équipes dans la transformation de cette belle ETI française, leader international sur son métier ».
A propos de Sterimed
Le groupe Sterimed est l’un des leaders mondiaux de l’emballage de dispositifs médicaux stériles. Sterimed développe, produit, transforme et commercialise divers types de solutions telles que des substrats barrière bactérienne et des emballages de stérilisation préformés à destination à la fois des hôpitaux et des fabricants de dispositifs médicaux, sur un marché en croissance structurelle forte.
Pour plus d’informations : www.sterimed.fr
A propos de Sagard
Sagard est un fonds d’investissement français qui accompagne en capital le développement de sociétés de taille moyenne menées par des équipes de management ambitieuses. Sagard, créé en 2003 à l’initiative de la famille Desmarais (Power Corporation du Canada), regroupe un tour de table de grandes familles industrielles et gère des fonds d’un montant total de 2,5 milliards d’euros. Depuis 2004, Sagard et son équipe de 10 professionnels basés à Paris ont réalisé 31 investissements dans l’industrie et les services, en France, en Belgique et en Suisse.
L’équipe ayant réalisé l’opération regroupe Antoine Ernoult-Dairaine, Saïk Paugam, Jérôme Triebel et Adrien Daudey.
Pour plus d’informations : www.sagard.com
A propos de Meeschaert Capital Partners
Meeschaert Capital Partners est une société d’investissement gérant près de 600 millions d’euros, autour de 3 pôles d’activité, spécialisés en Private Equity et en Real Estate :
- MidCap : fonds de Capital Transmission positionnés sur le segment Lower Mid Cap ciblant des entreprises jusqu’à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
- Small Cap : fonds de Capital Développement et de Capital Transmission positionné sur le segment Small Cap, visant des entreprises jusqu’à 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
- Real Estate : fonds d’Added Value, ciblant des biens immobiliers valorisés jusqu’à 150 millions d’euros. Se définissant comme Investisseur Humainement Responsable, l’équipe réunit une trentaine de collaborateurs. Pour plus d’informations : www.meeschaertcapitalpartners.com
– Conseils de l’acquéreur :
- Avocats: Willkie Farr & Gallagher(Christophe Garaud, Paul Lombard, Philippe Grude, Hugo Nocerino)
- DD Stratégique: Advention (Alban Neveux,Arnaud Besnard)
- DD Financière : KPMG (Philippe Blanadet, Daniel Juarez Diaz)
- Financement : Pemberton (Geoffroi de Saint Chamas, Guillaume Farges)
– Conseils des cédants :
o M&A: Natixis Partners(Anne Hiebler, ErwanThebault)
o Avocats : DLA Piper (Jeremy Scemama, Julia Elkaël, Camille Lagache, Aymeric Robine)
o DD Stratégique : Roland Berger (Jean-Michel Cagin, Sébastien Murbach, Julien Gautier)
o DDFinancière:EY(PierreJouanne,LaurentMajubert,EmmanuelPicard) o DDFiscale:ArsèneTaxand(FranckChaminade)
– Conseils des managers :
o Conseilstructuration:LBOManagement(HervéThibautdeMaisières) o Avocats:Volt(Lucasd’Orgeval)
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