Sagard, actionnaire majoritaire des Délices des 7 Vallées, annonce la cession de la société au groupe Mademoiselle Desserts.

Entreprise familiale fondée en 1996 par Denis Heunet, Les Délices des 7 vallées est un leader français de la pâtisserie surgelée haut de gamme vendue en GMS, dans le commerce et la restauration hors foyer ainsi qu’à l’export (22% de l’activité). La société fabrique près de 700 références et constitue le premier acteur du marché français sur les gammes mini- beignets et mini-muffins. L’entreprise, basée à Tincques dans le Pas-de-Calais (62), emploie aujourd’hui plus de 400 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 68 millions d’euros (soit une croissance totale de 55% depuis 2015).

Sagard a investi en 2015 aux côtés d’Antoine Heunet et de l’équipe de management pour apporter au groupe les moyens nécessaires à son développement industriel (avec un doublement de la capacité de production à travers une extension de site majeure), commercial (renforcement des équipes à l’export et en France) et organisationnel.

Mademoiselle Desserts, leader européen dans le domaine de la pâtisserie surgelée premium, propose à ses clients, depuis plus de 30 ans, une large gamme de produits de qualité, essentiellement à marque de distributeur. Le groupe compte 10 sites de production, 6 en France, 3 en Angleterre et 1 aux Pays-Bas et emploie 1 600 personnes.

Antoine Heunet, Président des Délices des 7 Vallées : « Notre partenariat avec Sagard, par les moyens économiques et humains apportés, nous a permis de changer véritablement de dimension industrielle et commerciale au cours des dernières années, sans altérer la culture familiale du groupe. Désormais adossé à Mademoiselle Desserts, Délices des 7 Vallées va poursuivre son développement organique soutenu en capitalisant sur les complémentarités des deux sociétés réunies par des valeurs partagées»

Didier Boudy, Président de Mademoiselle Desserts : « nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de Délices des 7 vallées au sein du groupe. Elles ont construit depuis des années cette belle success story à la française. Nos cultures et nos valeurs sont très proches, regroupant les valeurs humaines, le respect, l’engagement et l’audace au quotidien. Les produits viennent idéalement compléter notre gamme de snacking. Nous sommes fiers et impatients de partager cette nouvelle aventure avec Délices des 7 vallées ! ».

Saik Paugam, Partner de Sagard : « Au côté des Délices des 7 Vallées depuis janvier 2015, nous sommes fiers d’avoir pu accompagner la société dans une phase impressionnante de développement marquée par une expansion industrielle à grande échelle, une croissance commerciale remarquable notamment à l’export et le lancement réussi de multiples innovations produits. Nos remerciements vont aussi à Antoine Heunet pour sa confiance ainsi qu’à l’équipe dirigeante de la société – pilotée par Marien Gaynard – qui a conduit cette transformation.»

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A PROPOS DE SAGARD

Sagard est un fonds d’investissement français qui accompagne en capital le développement de sociétés de taille moyenne menées par des équipes de management ambitieuses. Sagard, créé en 2003 à l’initiative de la famille Desmarais (Power Corporation du Canada), regroupe un tour de table de grandes familles industrielles et gère des fonds d’un montant total de 2,5 milliards d’euros. Depuis 2004, Sagard et son équipe de 10 professionnels basés à Paris ont réalisé 30 investissements dans l’industrie et les services, en France, en Belgique et en Suisse.

L’équipe qui accompagne Les Délices des 7 Vallées regroupe Antoine Ernoult-Dairaine, Saik Paugam et Maxime Baudry

LISTE DES INTERVENANTS SUR L’OPERATION

Cédants

• Délices des 7 vallées : Antoine Heunet, Marien Gaynard
• Sagard: Antoine Ernoult-Dairaine, Saik Paugam, Maxime Baudry
• Avocats : Mayer Brown – Olivier Auboin, Renan Lombard-Platet
• Due Diligence financière : PwC – Katia Carow, Manil Bengana, Youssef Zizi Acquéreurs

• Mademoiselle Desserts : Didier Boudy, Hervé Jeanpierre, Guillaume Kremer
• IK : Rémi Buttiaux, Diki Korniloff, Thibault Richard, Guillaume Veber
• Conseil M&A : BNP Paribas – Marc Walbaum
• Avocats : Willkie Farr & Gallagher LLP : Eduardo J. Fernandez, Grégory de Saxcé
• Due diligence financière : PwC – Martin Naquet Radiguet